Listen to “Ep.2: Consulenza Finanziaria Indipendente, il cambio di paradigma” on Spreaker.
Argomenti trattati nell’episodio
- Nascita della Consulenza Finanziaria Indipendente negli USA
- Arrivo in Italia
- La costituzione dell’Albo Unico
- Differenza tra Consulente Indipendente e intermediari finanziari
- Conflitto di interessi, costi nascosti e parcelle occulte
- Il concetto di Pianificazione Finanziaria
- Il cambio di paradigma nella gestione del patrimonio
Siti interessanti
- Storia della NAPFA (Associazione Americana dei Consulenti Finanziari Indipendenti)
- Codice Etico NAFOP (Associazione Italiana dei Consulenti Finanziari Indipendenti)
- Portale ricerca consulenti OCF (Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari)
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